2020年快递快运行业自动化分拣发展及2021年展望（上篇）

2020年在新冠疫情的影响下，国内线上消费渗透率稳步提升，线上消费的持续提升带动了电商、快递等行业快速扩张，伴随着电商和快递的井喷式发展，消费者对大件物流需求也不断升级，快运市场需求快速增长。随着消费者的需求不断升级将促使快递、快运产业发生变革，这对应用于大型转运中心的自动分拣系统的运行效率、准确率、稳定性、柔性分拣等能力提出了更高的要求，快递快运行业自动分拣设备系统市场前景广阔。

一、2020年快递快运行业发展现状

（一）行业概况

2020年我国社会物流总费用14.9万亿元，同比增长2.0%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，与上年基本持平，其中运输费用7.8万亿元，增长0.1%，中国公路货运量为342.64亿吨，同比下降0.3%；公路货运量占总货运量的73.93%。我国公路货运市场按照运输货物重量及运输方式通常划分快递、零担、整车运输；快递一般指适合30KG以内的小件物品，一单对应一件，而快运通常针对运输时效要求高的大件快递和小票零担，居民的日常网购商品重量普遍较低，需求主要由快递企业承接，零担快运则主要面向生产制造企业、渠道批发商这类B端客户的货物运输、仓店调拨等 B2B 需求。

（二）行业规模

2020年，国内电商、快递行业发展迅猛。截至2020年12月，我国网络购物用户规模达7.82亿，较往年增长7215万；2020年全国网上零售额达11.76万亿元，比上年增长10.9%。同期，快递市场增长也极为迅猛。根据国家邮政局的统计数据，2020年我国快递业务量和～业务收入分别为833.6亿件和8750亿元，同比分别增长30.8%和16.7%。2020年零担快运市场规模约1.93万亿，，同比上年增长9.7%。

（三）行业发展

1、行业集中度——快递行业市场集中度高，头部企业规模效应明显，快运行业市场集中度低，行业进入整合期。

2020年快递CR8为82.2%，较2019下降了0.3百分点，2013-2016年市场集中度呈现下降趋势，主要因为快递市场处于高速发展期，市场不断涌现出新进入者；从2017年开始市场集中度逐年提高，主要由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高。

我国零担货运市场门槛低，个体私营车主占据了很大的市场份额，零担公司数量多、规模小、客户分散，行业集中度非常低。据统计，2019年我国零担行业集中度 CR5 仅为 2.6%，CR10 为3.5%，CR25 为 4.3%，对比美国成熟的零担市场 ，我国零担快运行业集中度提升空间大。随着资本深度介入和行业整合，我国的大型第三方零担快运公司业务量将高速增长，市场份额走向集中。

2、行业价格情况——快递服务价格呈下降趋势，快运行业利润水平提升空间巨大。

2010-2020年，我国快递服务价格呈下降的趋势，但下降速度逐年放缓。2019年，我国快递服务价格为11.8元/件。截止至2020年我国快递服务价格约为10.5元/件，较2019年下降1.3元/件。

快运行业在2019年开始掀起价格战，2020年，安能采取全国范围的打折和降价，其他企业如德坤、壹米滴答、聚盟等企业，采取区域降价，与快递企业价格战的原因相同，零担快运企业降价的目的也是在于吸引更多的货源，抢占头部企业资源。据预测，我国快运行业整体利润水平不到2%，相较于较为成熟的美国零担企业的盈利水平有明显差距，随着行业的进一步整合及企业运营效率的提升，未来快运行业利润水平提升空间巨大。

3、行业竞争情况——快递行业同质化竞争严重，快运行业分层竞争。

2020年，快递行业价格战已经探底行业盈利红线，单一的低价竞争不可持续，快递企业未来的竞争是产品、服务、人才等全方位的竞争，然后结合基于服务能力上持续的价格优惠，拥有更多的现金流、更低成本、更好服务的快递企业竞争优势明显。

零担快运市场当前竞争状况与早期的快递行业非常相似，各类公司群雄逐鹿。按照零担快运公司业务性质，将主要参与者分为三类：① 第三方零担快运公司。这类公司专业从事零担物流，运力大、网点多、覆盖广。② 电商自建物流公司。这类公司依托于电商平台，主要服务于平台商家 B2C 业务，满足平台运力需求之外开放给第三方。③ 品牌商自建物流公司，这类公司擅长专业性运输和仓储供应链管理。

零担快运行业中大票零担、小票零担和大件快递在价格与时效方面的的差异决定了这个行业供给分层。大票零担主要针对原材料、半成品运输，对时效性要求不高。大件快递具有商品价值高、运输要求高、服务链条长等特点，客户愿意为此支付更高的价格。零担快运公司结合自身特点分层竞争，行业进入先分层、再分化的发展路径。

（四）行业自动化发展

从整体快递业务量规模以及业务收入上看，我国快递行业已经从高速增长转变为中高速增长，行业整体进入平稳发展阶段。在中高速增长阶段，尽管整体增速放缓，但行业需求仍然存在翻倍空间。

快递快运业自动化需求向着智能化、标准化及模块化方向发展。随着国内电商的不断发展，电商包裹分拣开始从人工分拣的模式向自动化分拣过渡，快递包裹配送的多品种、小批量、高频次特征，是推动自动分拣系统市场需求快速增长的基础；目前快递公司的一级分拨中心使用了自动分拣设备，主要是一级分拨中心属于干线物流，中转量大，对速度和精度要求比较高。