中铁特货发行4.44亿股，募资17.6亿，8月6日申购（附招股书下载）

招股书下载：中铁特货招股书（2021.08.05）.pdf

7月28日晚间，中铁特货(001213.SZ)公告招股意向书，拟公开发行的股票数量为不超过4.44亿股，不超过公司发行后股份总数的10.00%。公司本次发行初步询价日期2021年8月3日，网上、网下发行申购日期2021年8月6日。

招股书显示，公司2018年、2019年和2020年净利润分别为4.02亿元、5.68亿元和3.53亿元；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.98亿元、4.77亿元和3.47亿元。

2021年1-6月，预计可实现营业收入42.06亿元至44.15亿元，较去年同期增长22.42%至28.51%；归属于母公司股东的净利润为2.57亿元至2.78亿元，较去年同期增长54.36%至66.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.56亿元至2.76亿元，较去年同期增长55.47%至67.77%。　　

招股书显示，商品汽车物流业务是公司目前业务发展的重要基石，2020年在公司总营业收入中占比超过90%。具体来看，公司为汽车制造企业提供包括运输、仓储、配送在内的一体化汽车物流服务，公司拥有铁路商品汽车专用运输车辆合计近2万辆，是我国商品汽车运输领域最重要的承运人之一。截至2018年末、2019年末和2020年末，公司铁路商品汽车物流专用运输车辆保有量分别为19,979辆、19,979辆和19,979辆。2018年度、2019年度和2020年度，公司商品汽车运输量分别为577.90万台、656.92万台和607.69万台，按照我国2018年度、2019年度和2020年度汽车销量计算，公司在商品汽车物流行业的市场份额分别为20.58%、25.49%和24.01%。　　

在冷链物流领域，公司拥有完善的安全保障体系和风险控制系统，依靠不断经历技术革新的铁路冷藏运输装备，为客户提供全过程温控、高品质、长距离、大批量、全天候的冷链物流服务。公司的冷链货源覆盖了如蒙牛、伊利、双汇等食品行业领先企业。截至2020年末，公司拥有铁路冷链物流专用运输车合计3,658辆。报告期内，公司的冷链业务发运量分别为137.70万吨、147.39万吨和145.31万吨，2018年至2020年复合年均增长率为2.72%。　　

据招股书，公司此次公开发行拟募集17.60亿元，用于物流仓储基地收购项目、冷链物流专用车辆和设备购置项目以及信息化平台建设项目。公司表示，未来公司将秉承“立足特字、发展特字、创新特字”的理念，以特有的技术和能力满足物流领域的个性化需求，建立“大特货”的发展格局。以创新发展为主线，以落实国铁集团加快推进铁路现代物流转型发展为着力点，聚焦提升服务品质和经营效益，扩大特货运输有效供给，全力推进公司做强做优做大。

中铁特货成立于2003年，是国铁集团旗下的专业物流服务供应商。公司依托铁路运输资源优势，发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。