罗戈研究潘永刚：数字化订单集约驱动的仓网结构变革

LOGResearch罗戈研究 院长 潘永刚

LOGResearch罗戈研究院长潘永刚在7月26由罗戈网主办的“2019智慧仓储发展高峰论坛”上的演讲。

大家好！我今天和大家分享的题目是《连仓结网，货流天下》 。

这几年我们能够感受到比较明确的趋势是消费互联网不断的增长。在国内的仓也从原来的普通仓到高标仓到现在的智能仓，进一步再往前走。但是除了仓库四面墙以内的变化，从整体上来讲，我们还看到整个商业的数字化会使得仓现在逐渐是从一个履约点变成了整体供应链结构当中不断发挥更大作用的库存点。所以今天的分享会看这些模式的创新，也包括设施的创新，还有服务的创新。

整体上仓的驱动力可以分为三个：

第一是往商业驱动，整个商流在发生什么变化，供应链在发生什么变化，驱动了分仓的能力、补货的能力。

第二是合纵连横，这是什么概念？仓原来是基于从生产然后到最终消费这个链条物流中间的一个个环节，但是现在仓的服务在前进，也在后移。仓不断在寻找它和生产、消费的结合点。

第三就是数字化使得仓的功能也能够不断变化。

我们做了一个总结，在整体的层次上最上层是整个商流和供应链的变化，下面是以仓为核心的物流服务的变化。

整个这种创新迭代，从整体上来说C2M也好，全渠道也好，终端的融合也好，数字的融合也好，使得我们仓处在中间的这个位置，使得仓可以实现越来越多的工厂直发，产地集货。

这中间要实现需要所有渠道的整合，这种渠道的整合不仅仅是说线上线下的整合，还要有一盘货，要有品牌商、分销商和经销商的布局一体化。大家说到一盘货、库存共享、仓的合并的时候，说的就是中间部分发生的变化。再到前端零售，各家都要渠道下沉、线上线下联动，讲究的就是库存前置、直达用户，所以仓需要往前做前置仓。这里的仓有物理和信息两个意义，物理意义上就是那个仓库，信息意义上是指库存。

因而，我们看到厂仓合一、仓仓合一、仓店合一，然后仓再配合对应的交付服务，服务于入厂、入店、到家的业务场景。

这些是我们现在看到的整个仓网结构正在发生的变化，下面我们就逐个看一下：

传统仓网结构

传统经销体系大家都非常清楚，从工厂到大仓，然后再到分销仓再到经销仓，再到门店，这是传统的供应链仓网结构。品牌商有CDC、RDC，然后再到分销商仓库、经销商仓库、零售商仓库，形成了一个仓储网络，中间加上运输配送，这就是物流交付网络。

这个交付网络前面是完整包装，后面越来越散，从整车到零担再到配送，整体的时效40-100天。

由于从工厂到末端配送这个链条很长，从时效来看，作为终端的用户，体验是很不好的。但是我们还是要说到现在的零售，比如说线上零售的占比整个零售总额的比例接近20%，所以还有80%的货还是得传统仓网结构来走的。

传统大量的仓储结构还是这样一层层展开、一步一步往下转移的。时效比较长，网络结构相对主体多元、流程繁琐。这是原来的，也是当下的痛点。

厂仓合一

接下来我们再看创新的“厂仓合一”。大家第一个会想到的是C2M，也就是说现在通过订单来驱动工厂生产并作为库存点直接发运。传统大型生产制造企业，尤其是像水、粮油这种重货基本上就是以工厂做仓储，服务于周围100-300公里范围，不需要再在周边设仓，当然这是因为它的物流属性；另外一个方面是越来越多的订单直接就像阿里淘工厂，拼多多拼工厂这种非常典型的线上订单C2M。它的时效会更快（一般2-4天），这种体验就非常极致。

如果说前面模式是现在电商做C2M比较典型的，那我们再来看看产地集仓。产地仓这样的厂和仓合一的方式，是当下更加主流的大仓靠近生产的一种模型。

这个模型是说在主要商流平台上有很多很多的品牌，对于平台来说，所有的品牌商都是被集成方。国内经济有很多个产业带，在这些产业带里面，比如说这个区域基本上都是小家电，那个区域基本上都是服装，怎样把仓设到这些小家电区域、服装区域中，然后就产生了产地集货仓。

这个产地仓再去对接后端靠近客户的配送仓，这中间就形成了产地和销地之间的直接连接，同时在产地还能协同多品牌工厂，所以这样就能够实现在产地设仓，通过自身的仓间调拨能力，直接到销地仓，然后再落地配送到客户，这就能使得时效大跨度的缩减到8-15天。

一个典型的案例京东物流，它就是从最早在靠近消费者的城市设仓做仓配，后面当主要消费地的仓配做好了之后，就又往前跨了一步，就往产地集货仓发展了。

就像刚才讲的C2M，再要走到产线，就像拼多多就直接去包生产线了。这也是整个仓的布局在掌握了消费者数据之后，主流电商平台的仓储结构，就会从消费者往生产线一步一步拓展，最终将会占领生产线。

仓仓合一

从传统的分销渠道逻辑上来看，品牌商仓库到分销仓库，到经销仓库，再到零售仓库，这个仓网是分层结构，中间各种仓就存在库存横向整合的问题，现在也确实正在发生。 

品牌商和渠道商的整合，现在大家看到非常多的案例；当然对这些品牌商而言现在面临着传统经销渠道还有现代电商渠道怎样整合的问题？首先它自己对应着多种渠道，然后是怎样压缩中间的分销和经销，总体上中间多渠道的仓整合以后，整体的物流时效能够变得更快，8-15天就能够完成，所以这个时候RDC就有点像VMI仓了。

传统上，经销商要帮助品牌商做垫资、客户开发，然后做仓储管理和配送；现在如果它把仓储交给了品牌商，那品牌商就可以通过品牌商管理库存VMI，直接发到终端客户，显然品牌商就能够掌握最为真实的终端客户需求，同时把中间仓网的库存结构进行了整合简化。这个非常典型的是联想销售体系，联想销售物流做一个SEC（Shipping to End Customers）模式，就是直达终端用户的发运模式。

联想销售物流前面这些年一直在做仓网结构的升级，我们现在看到的SEC模式在联想内部称为直供到店。之前两年推模式叫直供到商，再前面就是我们所讲的传统分销、经销体系。

SEC的网络结构是什么样的呢？它所有的分销商把自己的仓库取消了，直接转移到联想的RDC。商品直接从联想工厂到联想的RDC，分销商只需要获取信息，把相应的信息给到联想，然后由联想销售物流给客户发货。所以这个时候分销商不用管仓库了，只管业务，只管后端的客户，仓库交给联想物流来统一管理。对于联想就能够直接把它的货通过自己的RDC体系直达到终端客户。

这是我们看到的整个发展历程，可以知道很多大型品牌商如美的都在做的事情，就是在不断的把品牌商仓，经销商仓都逐渐合一的做法。

另外一个“仓仓合一”的模式，是现在在整个领域很火的统仓共配。多品牌、多渠道、多终端需要协同的情况之下，这个时候可能是平台商做统仓，也有可能是第三方物流做统仓。

统仓共配的企业就作为一个物流服务平台的供应方，能够让大家集中提送，在末端做到共同配送，也可以实现时效大幅度提升。

这里的一个案例是唯捷城配，它有不同的仓配的模式，相对而言在效率和订单的集约上，既能够降低成本，又能够提升时效。

另外是像圆通云仓，现在很多公司都在做云仓，我们知道中国有非常多广阔的地域，然后市场又分一线、二线、三线、四线、五线、农村，所以前面讲的很多的结构往往都是在讲一二三四线城市的结构，再深到更深，深到每个县是不是能够做到，也只有我们这种大型快递网络型的公司，因为它的云仓网络能最终落到每一个下沉市场。它深耕的这个仓仓网络是支撑我们国内整个底层消费层级都需要的一个普遍性的网络，这具有非常大的现实意义。

仓店合一

还有一个就是门和店，就是仓和店的合一，可能它既是门店，又是仓库，又或者它就是一个前置仓。

这时候我们看到的是前置仓，或者看到的是门店仓。非常典型的一个代表是绫致，为什么绫致是一个代表，大家很奇怪，它不是一个服装公司吗？

它前面几年做了一个变化，让我们意识到大型的品牌商当它的商品快速迭代的时候，它是希望把库存推到门店去。这是我们看到它的库存下沉而且渠道转型的一个典型变化。

原来它有全国32个区域配送中心，220多个区域分仓，7000多家门店，中间的仓网结构就是之前讲的传统的多级仓储，然后到门店的体系。后面它在国内只有3个大仓，你想减少了多少仓库？只有3个大仓的时候，门店怎么弄？这就是说它3个大仓发全国所有门店，其实把中间所有仓库，是把货都尽可能推到门店去，这就使得门店上新更快了，门店展示的时间更长，把所有在仓库中放置的时间变成了在门店内巡展的时间。

这时可能会增加门店之间的调拨，但是对于服装这种东西来说，如果东西能卖得出去，多花十几块钱快递费是完全值得的，最重要的是把东西卖出去了。

前置仓现在也非常多，当然做前置仓并不意味着后端没有RDC了。从客户感受体验上来说，比其他的电商服务体验可能更好，现在前置仓+APP带给客户的体验是极致的。它整体的供应链的效率也提升了，因为前端需求的满足是非常快速的。

当然这个时候有点矛盾的是，做前置仓模式，需要布局足够多的前置仓，那仓的利用效率能否大幅度的提升呢。今天很多人说前置仓没未来，因为前置仓整体的库存成本太高，然后也不可能把货完全推到前置仓去。但是这就是仓店合一的概念，如果把前置仓当成一个门店，如绫致那样把货铺到门店去才能卖得出去。如果线上门店都跟前置仓匹配起来，无论是在云集、拼多多等等所有线上的平台，都能把前置仓库存匹配于供应前端流量需求，那跟线下门店有区别吗？品牌服装企业能开7千家门店，那为什么不能开7千个前置仓呢？只要有足够的需求流量，销售效率跟传统线下门店的销售效率一样高的话，那也必然一样可以做的。

这个时候并不需要纠结矛盾，而在于说无论什么样的方式，只要能够让客户有好的体验，东西卖得出去能赚钱，那这就是最终的以体验取胜。

像美团配送和蜂鸟即配，即时配送满足终端客户的需求；前端是前置仓站点，后端可以直接跟品牌、工厂连接起来。这种需求满足时效真的可以压缩到极致，也同样可以做像拼多多类似的事情。

仓网服务总结

从厂到仓到店到用户，这个过程当中：有厂仓合一的工厂直发模式，也有菜鸟京东这种产地集货模式；仓仓合一有联想、美的这样大的品牌商做渠道整合的模式，做它和分销商、经销商之间的整合，也看到统仓共配的B2B平台物流公司；仓店合一，有门店仓盒马、永辉、绫致，前置仓朴朴、叮咚等等。这些是我们看到的整个仓网结构不断的合纵连横，跟品牌、跟工厂，跟分销商，然后零售商、电商平台，不同角色之间的整合。

这是从仓网的布局结构上来讲，无论是靠近工厂，无论是靠近用户，整个的变化都是尝试能够不断的塑造我们的竞争力，让在商业变革当中能够抓到用户。

所以最终都是为了把东西卖出去，是商业的布局。这中间是数字化的协同，我们要知道前面讲的所有形式，无论是库存前置，还是产地直发，本质上都是数字化程度的提升，使得企业有能力通过数字化的订单集约，然后再把仓网库存集约起来，满足终端客户。

我们来看下仓储下一个十年，核心是数字化。整个商业的变革、仓网的变化，它背后不断升级的数字化体系，这个世界逐渐在变成由物理+数字+电脑结合起来的体系，我们人物理层面上接触的东西会越来越少，由电脑控制掌控的领域会越来越大。

我的分享就到这里，谢谢大家。

作者 | 潘永刚 LOGResearch罗戈研究 院长

来源 | 物流沙龙

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此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场

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