采购：如何进行供需调研与编制报告

供需格局，是开展采购工作、制定采购策略的基础数据之一。而该数据，来源于上游、本行业与下游行业的真实数据，依赖我们“地头田间式”的调研。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

那如何进行供需调研与编制报告呢？可以参考以下结构：

一、前言

阐述调研的背景、目的、标的和范围，以及采取的调研方式。‍‍‍‍‍‍‍‍

如：受4-9月份禁伐政策影响，叠加低迷的下游行情，结合市场走货情况，初步认为在此背景下，7-9月份国产松木及单板供给大幅减少。为了准确了解2023年三、四季度一米松木单板的供需格局，6月底，启动“××地区松木单板市场调研”。本次调研标的为一米松木单板。调研地区为主销区××地区，主产区××地区。调研方式为抽取代表性区域普调。

必要时，可增加调研路线，如下图：‍‍

二、概述和结论

概述，主要描述整体市场规模和增长趋势，以及潜在的可能影响行情逆转的重大影响因素。‍‍

如：（1）从短期（三季度）看，××地区的市场供给量由×减为×，同期市场需求量由×减为×，供大于求约×。（2）从中期（四季度到2026年二季度）看，××地区的市场供给量预计为×，同期市场需求量预计为×，供需格局为（略）。（3）从长期（2026年二季度以后）看，××地区的市场供给量预计为×，同期市场需求量预计为×，供需格局为（略）。影响市场需求的因素或将长期存在，实际需求与地产、工业建设和规模基建的景气程度高度相关。

结论，主要描述对供需格局的总结，行情走势的判断，以及建议采取的采购策略。

如：（1）从原木供给上，龙岩×万方/年，三明×万方/年，南平×万方/年，合计×万方/年，占××模板厂目前需求的×%，占满产状态需求的×%。预测松改结束后降到×万方/年。（2）从单板供给上，××松木单板×万方/年，潮汕桉木单板×万方/年（×%产能），湛江桉木单板×万方/年（×%产能），越南松杂单板×万方/年，合计×万方/年。（3）从单板需求上，目前××市场模板厂需求×万方/年（目前水平），满产时需求×万方/年。（4）从全局市场看，单板供需比，目前×:1，满产×:1。（未考虑××本桉及进口材供应）（5）借“猪粮比”概念（生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值。通常被理解为，生猪价格和玉米价格比值在6.0:1，生猪养殖基本处于盈亏平衡点），引入“板木比”概念以便于后期直观地判断行情走向。本报告特指主销区一方97*48*0.22松木干板价格与主产区一方刨一米本松原木均价的比值。通过分析自有工厂、外部工厂的成本，以及了解行业利润平均水平，认为板木比为×:1时，生产一米松单板处于盈亏平衡。目前刨一米松木×元/方，干板按×元/张，板木比为×:1。干板为×时，原木价格保持不变，则板木比为×:1。鉴于以上，建议采取的采购策略为：略。

三、本行业成本及供给分析

通过走访式了解每家每户的生产成本，对比分析，剔除个性因素，整理出社会平均成本；通过走访，了解开工率、原料库存、半成品库存、成品库存、生产积极性，总结整体供给量和变化趋势。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

如：（1）开秤价：龙江北部、东部双鸭山以及辽宁地区贸易商 30 个水收购价 1-1.02 元之间，基本无区域贸易差，烘干费 80 元，折干（15%水）至北港成本2750-2770 元/吨。（2）单产调整：黑龙江每公顷粒数同比+3%，吉林每公顷粒数同比+3%，略高于预期；内蒙每公顷粒数同比-1%；辽宁每公顷粒数同比+12%，超预期。面积：黑龙江面积-16%，调减 1000 万亩，从讷河至海伦，大豆面积扩增非常明显，玉米与大豆带状播种，玉米带窄；吉林面积略减，内蒙面积-5%；辽宁考虑涝灾及绝收，市场预估面积占比 10-20%，辽宁面积-15%；综上龙江产量同比-410 万吨，吉林+60 多万吨，内蒙-97 万吨，辽宁暂时放-56 万吨（市场有放持平）。东四省总产量同比-460 万吨，较此前上调 485 万吨左右。（3）平衡表调整：全国产量同比-350 万吨，上调 485 万吨。东北产量同比-460 万吨，上调 485 万吨；其中龙江产量同比-370 万吨，上调 93 万吨；吉林产量同比+60 万吨，上调 180 万吨，内蒙产量同比-97 万吨，下调 73 万吨，辽宁产量同比-50 万吨，上调 280 万吨。市场东四省放同比-300~400 万吨。

四、上游行业成本及供给分析

通过采访，了解上游行业成本及供给情况，通过数据相互验证，得到结论。

如：1.松木种植成本（数据已失真处理，请勿据此决策，下同）：（1）松木苗：0.3元/株，0.3*200株/亩=60元/亩。（2）整地造林人工费（清理树枝、烧柴）：550元/亩。（3）抚育费：前三年除草，200元/亩/年*3年=600元/亩。（4）林地租金：25元/亩/年*30年=750元/亩。合计60+550+600+750=1920元/亩，出材10方/亩，立木成本192元/方。2.松木贸易成本：（1）松木立木：200元/方。（2）种植利润：100元/方。（3）砍伐费：150元/方。（4）修路费：60元/方。（5）装车及运费：100元/方。（6）办证费：5元/方。合计200+100+150+60+100+5=615元/方。3.供应量（略）。

五、下游行业价格及需求分析

通过采访和实地观察，了解下游行业采购价格、库存深度、开工率，进而了解下游行业的成本社会平均水平、总产能和目前产量。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

需要注意的是，下游行业大多数时候并不是单一的，为了确保数据可靠性，我们需要将主要的下游行业均进行调研，其总需求一般需占本行业总供给的80%以上。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

例子略。

六、替代品市场价格及供需格局分析

本行业调研标的的替代品市场分析，如玉米与豆粕、禽肉与畜肉等。只要要素是流动的，市场是自由的，替代品的价格及供需格局势必在一定程度上影响调研标的的价格和供需。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

例子略。

七、法律法规和政策环境分析

了解本行业和上下游行业相关的法律法规和政策环境，对其中能够对本次调研的结论产生影响或存在潜在影响的因素，加以分析总结。

例子略。

八、报告说明

一份完整的调研报告，要对报告中的专业术语和特指定义进行解释；要对调研过程中可能存在的偏差进行风险揭示；要对数据来源、样本局限性、数据使用的特定环境进行说明。最后，对一些相关资料，可采取附录的形式，如调研问卷、统计数据、调研中的谈话记录，以及收集到的比较重要的文字、实物或图像资料等。