洞察 | 东南亚电商步入新阶段 物流与供应链行业应作何准备？

2010年以来，东南亚电商市场保持着快速增长的势头，根据麦肯锡对东南亚的市场洞察，2016年至2021年期间，电商渠道的销售总额更是每年增长5倍，占比从所有零售销售的5%猛增到了20%。消费者在线购买商品的渠道更加多样化，消费者和商家习惯的改变也为物流与供应链带来了新的挑战：迎合日益增长的新需求并满足更加严格的标准以适应市场变化。

本文将对东南亚未来几年的电商市场变化轨迹进行概述，并以中国作为东南亚电商格局发展的参考地区，深入探讨消费者和商家行为变化对物流与供应链行业的影响。

东南亚各地电商步入缓速增长的新常态

在过去几年里，东南亚的大多数电商市场出现拐点。即使如今宏观经济状况变得更难预测，多数电商企业也更关注现有业务的盈利能力和实施保守的增长战略，但电商市场仍是一个长期增长的领域。

图表1（来源：McKinsey&Company）

如图表1所示，以中国作为参考地区，东南亚各地区电商市场在未来五年内将保持15%-25%的增长率。目前，东南亚的平均电商渗透率（不包括食品&饮料品类）为20%，在达到中国47%的电商渗透率之前还有很大的增长空间。

图表2（来源：McKinsey&Company）

从现在到2026年，东南亚市场预计将以22%的复合增长率增长两倍，商品总额将达到约2300亿美元。在经过第一波经济拐点后，东南亚的电商市场步入第二阶段，此前依赖中国进口的特点也随之发生改变：

一方面，消费者将通过更多不同的线上渠道购买各类商品，以中国地区为参考，东南亚的零售生态系统也将朝着更复杂的、更多元的全渠道发展。另一方面，商家的采购渠道将更加多样化，除了中国地区，还将涉及其他东南亚地区。消费者和商家的行为变化会导致供应链的迁移，并推动企业供应链增强其上游能力，以挖掘更大的价值，而供应链的升级反过来又为物流行业释放更多的价值渠道。

渠道的多样化在东南亚地区已经成为下一个新兴趋势。在越南，社交电商平台或借助用户社交网络的网店发展势头良好，已有一个社交电商平台跻身越南消费者首选的五大电商平台。

图表3（来源：McKinsey&Company）

相比于传统电商渠道，社交电商有两大优势。首先，拥有众多粉丝的KOL（关键意见领袖）在推广新产品方面效果更好。其次，当消费者在社交电商平台购物时，价格不是首要考虑因素，而是基于对KOL的喜爱和信任程度。因此，社交电商的兴起意味着物流供应商可以期待更多产品的交付。此外，由于通过社交电商渠道销售的产品价格弹性较小，物流企业可能会对该渠道的物流服务收取更多费用。

随着越来越多消费者的购物方式转移到线上，他们对物流服务的期望也变得更加严格。麦肯锡对6个东南亚国家的600名受访者进行了调查，几乎一半的人表示，他们对电商物流的最大痛点是交货延迟。其他常见问题则是速度慢、客户服务差、包裹损坏以及在途跟踪功能差，其中78%的人愿意为更好的物流服务支付更多的费用。因此，能够帮助客户解决这些问题的物流供应商将获得巨大的市场份额。

商家将通过B2B2C模式或迁移供应链来寻求与当地市场的深度融合

2021年，约80%的电商销售总额是从东南亚以外地区进口的，其中大部分来自中国。随着电商订单量的增加，总部位于中国的商家试图建立B2B2C运营模式，并将其供应链迁移到该地区，从而实现贸易价值的最大化。以中国的服装商家为例，若采用B2C模式，在中国平台上做生意时，平均实得利润约为10%；若采用B2B2C模式，在越南平台销售同样的产品，平均实得利润约为15%。在这种模式下，越南平台将管理最后一公里的交货和退货，使外国商家实现降本，而许多东南亚国家的平台为了鼓励外国商家入驻，还为其提供补贴。

图表4（来源：McKinsey&Company）

由于有利的贸易协定、外部政治因素、国家政策以及相对较低的运营和劳动力成本驱动，制造业及其供应链可能会迁移到东南亚国家，包括印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南等。货物流动将随之增加，也就需要多样化的物流支持。

东南亚物流与供应链行业的未来机遇

东南亚的物流格局正处于转型的阵痛期，整条物流价值链的潜力将在未来五到十年内被激发。消费渠道和产品类别的多样化除了让消费者对可靠和专业服务的需求增加外，也使物流公司降低了过度依赖传统电商平台的风险，现在正是物流企业采取行动抢占先机的时候。当新商流推动产生新物流，货主企业对物流、信息流、资金流的整合需求将成为产业链向纵深发展的下一阶段，而供应链数智化能力的构建将成为企业的核心能力之一。

作为物流与供应链创新的开拓者，oTMS敏锐地洞察到这一市场变化，东南亚地区企业也将逐步进入数字化阶段。在海外市场的拓展过程中，oTMS注意到东南亚市场与中国市场具有一定相似的特性和管理挑战。因此，2022年oTMS布局亚太，在新加坡成立了分公司并推出国际版SaaS运输管理系统。该系统基于云原生架构，包含网页端和移动App端，并根据不同国家多样化的物流规划和执行挑战，在功能上进行了本地化调整，比如多语言、运输模式、车型、时区、地图、计费方式等。

oTMS国际版SaaS运输管理系统

以知名国际货运公司DSV为例，DSV为抓住东南亚电商发展带来的新机遇，高度重视亚太地区的运输数字化建设。早在多年前，DSV中国就已应用oTMS运输管理系统实现了端到端的订单管理，且双方的合作延续至今。2022年，DSV印尼通过oTMS国际版TMS优化了订单管理流程并实现在途可视、多运输模式管理、在线对账和数据智能。2023年，DSV泰国也上线了国际版TMS，针对其7个关键客户搭建了完整的运输管理体系。

面对市场的快速变化，任何的转型升级都不是一朝一夕，从扎根中国到出海亚太，oTMS始终运用积累的经验、先进的技术、完善的产品以及优质的服务推进全球运输的数字化进程，助力全球品牌更好地实现与终端用户的连接。