2022中国公路网络货运行业蓝皮书原文,公路货运行业概况及分析,网络货运未来变现趋势、收益与风险

物流是国民经济的基础产业，在促进生产与投资、拉动消费、提高经济运行效率、降低经济成本等方面发挥着重要作用。其中，公路货运作为最主要的流通方式，提供了催生独角兽企业成长的广阔土壤，也是实现行业智慧转型的重要切入口之一。随着“互联网+”趋势的蓬勃发展，公路货运也迎来了网络货运新时代。 

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中国公路货运行业概况

中国是全球最大的物流市场，2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。从结构看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。到2025年预计物流费用总额将达19.3万亿元。

物流服务可分为运输、仓储、管理三大板块，其中运输费用占总费用的50%以上。运输在促进货物流通方面将持续发挥至关重要的作用。

其中，公路运输在运输业中保持主导地位，在所有运输方式中对中国货运总量贡献比重最大，根据数据显示公路运输占总运输费用的80%左右。

资料来源：交通运输部、CIC灼识咨询

尽管中国公路货运市场货运量和周转量规模巨大，但其发展仍处于较低效阶段，整体服务质量和运输流程等仍有提升和优化的空间。

根据货物重量，公路货运可进一步划分为整车运输、零担货运和快递，其中整车运输是公路货运行业中最大的细分市场，但非常分散。尽管近年来业内不断整合升级，但仍呈现出“多小散弱”的发展态势，运输体系呈高度碎片化，催生网络货运平台等智慧新业态。

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重点：中国公路网络货运行业分析

「1」整车运输市场传统价值链

来源：CIC灼识咨询

尽管整车市场规模较大，但传统公路运输整体仍高度分散，且效率和信息化程度不尽人意。

「2」传统整车货运市场痛点

传统整车运输价值链中的常见痛点有：交易链条冗长且不透明、管理水平低下、税收链条断裂、财务流动性差、司机群体权益缺乏保障、多元化的融资需求。

来源：CIC灼识咨询

「3」中国整车运输行业货主分析

作为运输业务的主要需求侧，制造型、贸易型公司一级三方物流企业相对稳定、可靠且具成本效益的运输服务需求日益增加。

「4」网络货运平台的利好政策

网络货运的前身为“无车承运人”，早在2013年国家便开始提及此概念，并于2016开始实施试点工作。从2013年至今，国家和地方也颁布了系列利好政策，持续推动产业发展。历经近十年的探索和政策引导，网络货运平台开始迈入规范化发展时代。

来源：CIC灼识咨询

「5」网络货运平台的业务模式

网络货运平台旨在提高市场的效率和有序性，为公路货运行业内的利益相关者提供从运单下单到开具发票的闭环服务，有效整合与统一业务流、资金流与票据流。

「6」网络货运平台的解决方案

网络货运平台通过这些：

（1）更为高效、透明的产业链条；

（2）整合社会分散资源、降低信息不对称；

（3）帮助托运方实现对外部运力的精细化管理；

（4）流程线上化、提高信息化程度；

（5）更好保障货车司机利益；

（6）完善的税务服务这几个方面的内容，有效地解决了传统整车货运市场痛点。

「7」网络货运平台的发展规模

经过几年的发展，我国公路网络货运行业已孕育出多家头部企业，分别通过不同的商业模式赋能行业、体现价值。以网络货运平台线上运费交易金额计，截止2020年我国网络货运市场规模达3,389亿人民币，预计2022年线上运费交易金额计将为4,776.4亿，到2025年预计将达到6,804.3亿。

网络货运平台烧钱火拼故事结束了吗？公路货运数字化创新变现模式

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网络货运平台盈收和风险如何平衡?

2.税筹优化：目前各地对于网络货运经营有一定的政策支持与优惠，税收层面的优惠既可以作为利润空间，也可以成为平台吸引客户的竞争优势

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3.数据运用：网络货运平台可以充分运用数据实现盈利，通过平台真实记录、存储、分析的数据，结合不可篡改的区块链共识机制，挖掘数据商业价值。

4.生态产品：包括用油、车后、广告等。

5.供应链金融：指平台可利用信息优势对金融机构无法征信的中小物流企业、个体司机进行放贷而赚取的息差收入。 

网络货运分为干线、同城等细分市场。公路货运产业链可分为同城揽派、同城调配分拨、 城际干线运输等环节。网络货运平台公司中，包括同城市场和干线（城际）市场。货拉拉、快狗打车等主打同城业务，而满帮集团、福佑卡车、中储智运等则主做干线业务，传化网络货运平台主做干线，同时做一部分同城业务。

当前网络货运行业面临数据安全审核要求，市场格局面临重构。2021 年 7 月 5 日，国家网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“运满满”“货车帮”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“运满满”“货车帮”停止新用户注册。我国对头部企业的严格审查有助于行业的规范化发展，网络货运市场格局面临重构。

李公明，公众号：网络货运平台指南网络货运平台将迎来新政，网络货运企业怎么看？

参考资料：

1 | CIC灼识咨询

2 | 网络货运平台指南

3 | 平安证券

2022中国公路网络货运行业蓝皮书原文