协会动态|冷链行业供应链管理直播课∙第一期冷库行业国内外发展现状与趋势

由中国仓储与配送协会冷链分会、上海冷链协会共同主办，天津市制冷学会、美中供应链管理（北京）有限公司协办的“冷链行业供应链管理直播课第一期：冷库行业国内外发展现状与趋势”于2022年6月9日线上开讲。中国仓储与配送协会冷链分会秘书长姜松主持本次直播课。美国供应链管理专业协会（CSCMP）中国区专家组成员、华特迪斯尼（中国）有限公司亚洲供应链战略与运营都丹经理做为主讲人介绍了国内外冷库的发展现状与趋势。中国仓储与配送协会冷链分会会长、上海冷链协会名誉会长刘龙昌作为互动嘉宾参与了讨论。

都丹从不同角度介绍了国内冷库行业的现状与趋势：

全球冷链市场及发展趋势

2020年，全球冷链物流市场价值为2218.5亿美元(来源：财富杂志），2021年为2423.9亿美元，预计2028年增长到6474.7亿美元，预测期内复合年增长率为15.1%。2019开始的冠状病毒疾病大流行推动了全球冷藏运输和冷藏仓储的需求，它对冷链行业产生了积极影响，在未来几年，它将继续创造机会，例如对于冷库基础设施升级改造、推动便携式冷藏箱应用和冷藏卡车的发展。

促成冷链增长的原因：

1、便利店、大型超市等零售连锁店和渠道的发展是推动市场增长的首要因素。例如，沃尔玛（Walmart）是美国领先的零售公司，在24个国家拥有近10526家店铺，以及电子商务网站。这些大型批发商和零售商的发展，以及它们在全球贸易中不断扩大的业务，正在为冷藏运输和冷藏仓储市场创造增长机会。2、贸易自由化，新兴经济体零售业的扩张，多个国家政府举措和补贴冷链解决方案，都为冷链的发展提供了机会。3、由于消费者对奶酪、牛奶和肉类等动物蛋白产品的需求不断增加、可支配收入水平的不断提高、饮食模式的改变都刺激对冷链需求。

冷链的全球市场分布

2020年以前，北美地区主要主导了冷链市场。但是由于互联设备的不断普及和庞大的消费者基础，据估计，从2020年到2028年，亚太地区将成为增长最快的地区市场。这是由于一方面政府加大了对冷链物流基础设施开发的投资；其次中国、韩国、日本和印度等国家对肉类、乳制品和加工食品有着强劲的需求；再次医疗保健行业外国直接投资的增加以及制药行业的推广等因素促进了亚太地区冷链的快速增长。拉丁美洲和中东及非洲地区也在发展中，对于冷冻和加工食品的市场潜力也在增长中。

美国冷库现状

美国现有的大部分冷库都相对陈旧，大约一半的冷库是在1990年之前建成，主要分为两大类型：冷藏：（0至4℃）：用于储存易腐物品（例如水果、蔬菜、花卉、乳制品和肉类）；冷冻：（0至-18℃）：通常用于储存冷冻蔬菜、水果、鱼、肉和海鲜。冷库的建筑的天花板高度为36至60英尺（11-18米），可以使用所谓的“盒中盒”系统对干货仓库进行改造，从历史上看，冷库运营高成本和建设的复杂性限制了该行业内的投机发展。

美国冷库运营分为：公共冷库和私人冷库。私人冷库主要是租赁空间给第三方，不提供其他服务，比较接近零售商，满足最后一公里的精准性及安全性，通常由干库改造，提供冷藏服务为主。公共冷库通常由第三方物流提供商（3PL）拥有和运营，服务生产商，主要提供冷冻为主，还向其租户提供各种产品搬运、拣货服务等一站式服务，Lineage Logistics和Americold Logistics两家公司公共冷库容量占了美国冷库总容积的三分之一。

美国冷库市场规模

 美国农业部（USDA）定期报告全国冷库的存储容量，但对数据有一些明显的限制。从2018年1月开始，美国农业部修改了统计冷库的标准，要求温度在 -10℃以下或更低温度，食品储存周期30天或更长时间，并列举出110种商品的清单。美国农业部的统计虽然信息丰富，显然也错过了更广泛的冷库各个细分市场，例如：药品或库存周转更快的冷库。2019年底，美国农业部记录的912个冷库（551个公共仓和361个私人库）的总冷藏空间为36.5亿立方英尺，折合1亿立方米，可用空间为29.7亿立方英尺，折合8000万立方米。

CoStar集团是美国咨询机构，他们统计了在2200多处冷库数量，总面积约为2.4亿平方英尺，平均高度在20到25英尺之间，容积在50到60亿立方英尺之间，折合约1.7亿立方米容积。虽然CoStar样本比美国农业部还要大，但也可能低估了真实的体量，因为他们数据库中的许多被归类为“食品加工”冷藏空间，没能进入冷库的统计范围。

美国区域冷库的分布

按照州排名，加利福尼亚州、得克萨斯州排在前面，如下图：

按照城市排名，芝加哥、达拉斯排在前面，如下图：

冷库的增长因素

在2019冠状病毒疾病大流行之前的十年里，食品和饮料商店的总销售额以每年大约3%的平均速度增长。2020年期间，食品和饮料店的销售额增长了10%以上，与此同时，所有食品和饮料的在线销售份额跃升至10%以上。德勤（Deloitte）公司最近的一项研究通过直接调查消费者的购物习惯和对新鲜食品的偏好来检验这一现象，德勤在他们的回答中确定了两个不同的消费者概况：传统消费者和当代消费者。传统消费者占研究群体的60%，当代消费者占研究群体的40%，当代消费者往往是更年轻、更富裕、更城市化和更多元化。德勤的研究人员指出，传统的消费者几乎只在杂货店购物，而当代的消费者则更具流动性，通过多种渠道购物，最适合他们的各种购买方式。作为年轻消费者一代，随着年龄的增长，当代消费者的习惯可能会成为常态，德勤的研究表明，68%的当代消费者选购新鲜产品通常是信任渠道。

冷链发展趋势及竞争力

1、冷链管理体系的建立，从生产→运输→分销中心→配送零售商→顾客，数据的可视性+产品的可视性体系的建立集成供应链管理系统，将成为冷链核心竞争力。

2、冷库的设施、设备技术的升级及新技术的应用，推动了冷库的自动化、智能化快速发展，也给冷库的运营方提供更多的竞争优势。

3、冷链专业人才的培养与发展，从供应链的角度着重培养专业人才，构建冷链供应链的全流程。

互动嘉宾发言内容：

刘龙昌会长对都丹老师参加此次直播课表示感谢。刘会长表示，都丹老师分享的美国冷链、冷库的发展情况，非常详细，收获很多。刘会长并与与大家互动了国内的冷库情况。国际上对冷库容量的统计，一般以立方米（或立方英尺）为统计单位。根据我国相关行业组织统计发布的数据，2020中国冷库总容量为7080万吨，折合1.77亿立方米。我们不建议采用按冻肉的计算密度（400公斤/立方米）进行折算的统计方法，因此建议冷库的容积要与国际接轨，以立方米为容量单位进行统计。中国这两年总体容量提升很快，近年来，每年增长都是10%以上，但是与国际发达国家还有一定的差距。我国冷库已向多品种、低温化、宽温带的方向发展，冷库的改、扩建的体量也比较大，冷库的建造质量尚有不尽人意的地方，加上我国的东西部经济发展很不平衡，因此我国冷链体系建设肯定比美国、日本周期要长。

刘会长同意都丹老师提到疫情对于全球冷链、冷库的推动作用的观点，其实疫情除了有推动作用，也带来了不小的影响，疫情期间冷链产品进出口减少了、港口出现了拥堵、冷藏箱不够周转等。目前我国冷库行业存在有3个矛盾：1、冷库总量与局部过剩的矛盾；2、冷库建设速度与建设质量之间的矛盾；3、冷库的制冷系统的选择及运营安全、能耗与环保之间的矛盾。那是什么推动我们国家的冷链的快速发展？是人民生活水平的提高、是人民对美好生活有了日益增长的需求，因此我国冷链、冷库行业都还有很大的发展空间。

中国仓协冷链分会接下来的主要工作：一是围绕“冷库设施与管理”标准化评价工作。该项标准化评价工作依据国家标准《食品低温配送中心规划设计指南》（GB/T 38375）《低温仓储作业规范》（GB/T 31078），《冷库设计规范》（GB 50072）《冷库管理规范》（GB/T 30134），从规模与条件、管理水平、信息化水平、服务质量、绿色节能等方面对冷库的设施与管理进行整体评价，分为5个级别（一星至五星）。五星级冷库为最高级。二是冷库工业互联网标识体系登记工作。该项登记工作可以实现一库一码一档，写入国家工业互联网标识体系，拥有唯一数字化标识；有利于展示企业冷库管理与运营能务，提升企业形象；每个仓库拥有唯一数字化标识，有助于参与到更多业务场景。三是冷链产品的存货（仓单）融资服务工作。中国仓协及相关行业协会联手推动的存货（仓单）融资服务体系已经运营了10余年，今年将把冷链产品的做为一个重点的业务场景。四是会员服务及行业标准的制修订工作。