波兰快递公司InPost计划在荷兰上市 募集资金39亿美元

InPost将以每股14欧元至16欧元的价格 ， 出售1.75亿股现有股票 ， 募集近40亿美元 ， 将全部用于股东套现 。 询价阶段预计将持续到1月28日 ， 之后正式开始交易 。 上市后 ， 该公司的估值将达到70亿欧元至80亿欧元之间 。

此外 ， InPost还有2600万股的超额配股权 。 如果配股权被完全行使 ， 总发行规模将达到2.01亿股 ， 占总股本的40.25% 。

新冠疫情下 ， 大批居民被迫居家 ， 快递业务量暴增 ， 该公司从中受益 。 此外 ， 该公司生产的自动包裹终端机可以帮助人们减少接触风险 ， 这部分业务也获得了迅速的增长 。

此前 ， InPost从黑石集团 ， Capital World Investors和新加坡主权财富基金GIC获得了10.3亿欧元的基石投资 ， 约占总交易规模的三分之一 。

花旗集团 ， 高盛集团和摩根大通公司担任联席全球协调人 。 荷兰银行 ， 巴克莱银行 ， 法国巴黎银行和杰富瑞国际有限公司担任联合账簿管理。